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TUhjnbcbe - 2023/1/26 22:38:00
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来源:中国基金报、上游新闻客户端

大白马股格力电器15%的股权转让,是资本市场的一件大事。

根据此前的公告,4月8日晚公告称,格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有的格力电器总股本15%的股票。本次转让完成后,公司控股股东和实际控制人可能将发生变更。

9月2日晚间,这件事情终于有了实质性进展。

两大雄厚财团出手

9月2日晚间,格力电器披露控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展。

本次公开征集期内,共有两家意向受让方向格力集团提交了受让申请材料,并足额缴纳相应的缔约保证金,分别为珠海明骏投资合伙企业(有限合伙),以及格物厚德股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)与GENESISFINANCIALINVESTMENTCOMPANYLIMITED组成的联合体。

两家“高富帅”背后分别为高瓴资本和厚朴投资,金主背景十分硬。

高瓴资本于年由张磊创立,是一家专注于长期结构性价值投资的投资公司,该公司已成为亚洲地区资产管理规模最大的投资基金之一,管理着价值超过亿美元的资产。

厚朴投资成立于年,三位创始合伙人为高盛高华证券公司董事长方风雷、原毕马威会计师事务所中国及香港业务主席何潮辉和原高盛亚洲投资银行部联席主管王忠信,这家在海外设立、专注于中国的私人股权投资基金,管理资金规模为25亿美元。

此前,股权转让项目意向投资者见面会上,除了厚朴投资、高瓴资本外,还包括百度、淡马锡控股等共25家机构。

值得注意的是,两家公司背景强横,实力雄厚,有个共同点,就是和董明珠以及格力电器管理层看起来都没什么关联。也就是说,曾被业界极度看好的董明珠及一致行动人或格力电器管理层接盘格力电器混改的预期,基本落空了。

目前两大基金争夺格力电器的15%股权并非没有变数,珠海国资委仍保有后续手段,但即使如此,留给董明珠及格力电器管理层的接盘机会也极大概率的降低了。

目前格力电器股东持股占比

如果按照目前顺利的混改方案,格力电器混改后的股权结构巨变。第一大股东将成为持有此次15%股权混改的战略投资公司,珠海格力集团将成为仅持股3.22%的第四大股东,位于代表格力经销商体系的京海担保(8.91%)之后。

格力公告称,经珠海国资委批复同意,格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的格力电器,,股股份,占格力电器总股本的15%,股份性质为非限售法人股,转让价格不低于45.67元/股。年8月6日,格力电器实施年度权益分派,即每10股派发现金红利15.00元,本次股份转让价格依据上述除权除息事项相应调整为不低于44.17元/股。

也就是说,这是一笔亿的大买卖。而按照9月3日收盘后格力电器的57.80元/股的股价算,9亿股的市值已经超过亿。

下一步怎么走?

格力集团将尽快组织评审委员会对两家意向受让方进行综合评审,并与最终确定的受让方签署附条件生效的《股份转让协议》。该协议内容是双方权利义务的最终约定,以国有资产监督管理机构及其他有权*府部门审批通过为生效条件。

经综合评审,如最终没有产生意向受让方,则格力集团可重新公开征集受让方或者终止本次转让股份事项。

高瓴资本:近3年光靠格力赚超17亿

高瓴资本创始人兼首席执行官张磊,是这家机构的绝对的灵*人物。

公开资料显示,张磊年生于河南驻马店市。年,他以河南驻马店总分第一的成绩考进人民大学金融专业,年,申请到美国耶鲁大学研究生,在耶鲁大学读书期间,曾在著名的耶鲁大学投资办公室(管理著名的耶鲁大学捐赠基金)工作,这段经历为他日后在投资界的成功奠定了坚实的基础,也改变了张磊的一生。从耶鲁拿到硕士学位,他去了全球新兴市场投资基金,主要负责非洲尤其南非和东南亚的投资机会。

年,回到了中国,开始了自己的投资基金——高瓴资本。张磊团队以万美元起家,第一笔投资标就把所有资金压在了一家公司:当时上市一年的腾讯,当时腾讯市值不超过20亿美元,而如今腾讯的市值已经超过0亿美元。

他表示,全资投资腾讯不是*博,而是张磊一直坚持的长期价值投资信念:“社会早晚会奖励不断疯狂创造长期价值的企业家。”

“一无所有”时,AllIn腾讯

年,他又再一次出人意料地投资京东,并且在京东只打算融7万的背景下给了3亿美元。更是傲娇地说:“要么你接受我整个钱,要么我就不投了”。

当时京东的重资产模式普遍不被认可。那时张磊很清醒,他知道投资人普遍不喜欢重资产模式,但很多时候清醒的人看上去“最荒唐”。

随后京东崛起、上市到一路狂奔,张磊三亿美元变成了几十亿,并逐步获利退出。

据中国基金报不完全统计,张磊目前在A股有85亿布局,在美股有亿元的布局,主要重仓包括爱奇艺、好未来、阿里巴巴等中概股。

高瓴资本旗下的HCM中国基金和珠海高瓴天成股权投资基金,在年中报共出现在A股6只股票的十大股东之中,包括格力电器、美的集团、爱尔眼科、泰格医药、赛意信息和君实生物,期末参考在A股的市值合计为84.31亿元。

其中,高瓴资本自年一季度起便看好格力电器,一出手就买了万股,近8亿元。并一直持有至今,最新数据显示,高瓴资本持有格力电器万股。

期间格力的股价已经涨了3倍,简单计算,高瓴资本这3年多在格力这只股票中赚超17亿元。

厚朴投资:连

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