雷递网雷建平12月7日报道
人工智能软件公司商汤集团股份有限公司（简称“商汤集团”；股份代号：.HK）日前公布在港交所主板上市的详情。
商汤集团计划发售15万股B类股份，发行区间为每股3.85港元至3.99港元。按照指示发售价的中位每股发售股份3.92港元计算，预计募资56.55亿港元。
商汤集团已与九名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约4.5亿美元可购买之数目的发售股份。
商汤集团基石投资者分别是中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及HelVed。
其中，混合所有制改革基金认购2亿美元，国盛海外香港认购万美元，上海人工智能产业股权投资基金认购万美元；
上汽香港、广发基金、WT分别认购万美元，Pleiad基金、Focustar分别认购0万美元，HelVed认购3万美元。
商汤集团拟将募资净额用作以下用途：
约60.0%或33.93亿港元用于提升其研发能力，包括投资于SenseCore、产品开发及其他人工智能技术研究；约15.0%或8.48亿港元将用于投资新兴商业机会，以及提高产品及服务在国内外各垂直行业及企业层面的采用率及渗透率。
约15.0%或8.48亿港元将用于寻求战略投资及收购机会，并培养充满活力的人工智能生态系统；约10.0%或5.66亿港元将用作运营资金及一般企业用途。
商汤预计年12月17日（星期五）在港交所上市。公司B类股份将按每手股数股进行买卖。
商汤集团联合创始人、董事长兼CEO徐立博士表示：“商汤集团年成立于香港，创始团队源于年在香港创立的香港中文大学多媒体实验室。此次商汤集团计划在公司创立之地香港上市，相信有助推动我们的未来增长。”
拥有40名教授及名技术研发人员
商汤集团由汤晓鸥教授、徐立博士、王晓刚博士、徐冰等人工智能领域的科学家和实践者共同创立，管理团队由顶尖AI科学家和经验丰富的商业专业人士组成，平均工作经验超过20年，并拥有超过5,名员工，平均年龄为31岁。
截至年6月30日，公司拥有40名教授带领研究工作及名技术研发人员，其中包括余名博士及博士候选人。
商汤科技现已在香港、上海、北京、深圳、成都、杭州、南平、青岛、三亚、西安、台北、澳门、京都、东京、新加坡、利雅得、阿布扎比、迪拜、吉隆坡、首尔设立办公室。
商汤科技业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块。
当前，商汤集团打造新型人工智能基础设施——SenseCore商汤AI大装置，打通算力、算法和平台，降低人工智能生产要素价格。
截至年6月30日，商汤集团已开发超过22,个用于不同应用的商用人工智能模型，涉及多个垂直行业。
为进一步增强SenseCore的生产能力，并将AI-as-a-Service扩展至更多垂直行业，公司正在上海临港建设大型人工智能计算与赋能数据中心（AIDC），设计算力为每秒3.74百亿亿次浮点运算，并使总算力达到每秒4.91百亿亿次浮点运算。AIDC将于年初投入使用，届时会成为亚洲最大的超级计算中心之一，加快公司的创新步伐及提高竞争力。
招股书显示，商汤科技在年、年及年的营收分别为18.5亿元、30.3亿元和34.5亿元；年上半年营收为16.5亿元，相比上年同期的8.61亿元增长91.8%。
商汤科技年、年、年毛利分别为10.5亿元、17.2亿元、24.3亿元；商汤年上半年毛利为12.1亿元，上年同期为6.2亿元。商汤年上半年毛利率达73%。
招股书显示，商汤科技年、年、年及年上半年研发投入分别为8.5亿元、19.2亿元、24.5亿元及17.7亿元，总计69.9亿元。
商汤年、年、年及年上半年经调整净亏损（非国际财务报告准则计量）分别为1.5亿、11.55亿元、7.08亿元及5.78亿元。
商汤集团预期将受益于人工智能模型生产效率的提高，人工智能模型生产的边际成本将有所下降。因此，公司预期更具成本效益的人工智能模型生产将有助于改善经营杠杆，维持公司业务的可持续发展及增长，并有助实现业务盈利。
软银阿里春华IDG是股东
商汤科技执行董事为徐立博士、汤晓鸥教授、王晓刚博士、徐冰；非执行董事为范瑗瑗女士；独立非执行董事为薛澜教授、林怡仲、厉伟。
商汤历史总融资金额为52亿美元，主要投资人包括软银、春华、银湖、IDG、中国国有企业结构调整基金、上海国际集团、赛领和鼎晖等。
商汤科技曾在年4月宣布完成C轮6亿美元融资，由多家国内外投资机构和战略伙伴参与，由阿里巴巴集团领投，新加坡主权基金淡马锡、苏宁等投资机构和战略伙伴跟投。
商汤科技在年5月宣布完成C+轮6.4亿美元融资，联合领投方包括厚朴投资、银湖投资、老虎基金、富达国际等，深圳市创新投资集团、中银集团投资有限公司、上海自贸区基金、全明星投资基金等跟投，高通创投、保利资本、世茂集团等作为战略投资人参与。
商汤在年完成了C-prime系列融资，募资5.75亿美元；商汤在年7月31日到年4月完成了D系列融资，募资总额为16亿美元；此后，又在年9月到年6月30日完成了D+轮系列融资，募资7亿美元。
IPO前，Amind持股为21.73%，SenseTalent持股为12.17%，汤晓鸥教授通过Amind拥有约70.22%的投票权；
徐立博士通过XWorld及透过SenseTalent拥有3.39%的投票权，王晓刚博士拥有约2.60%的投票权，徐冰有1.28%的投票权。
软银通过SVFSense持股为14.88%，淘宝中国持股为7.59%；春华资本持股为3.08%，SilverLake持股为3.05%；
IDG中国持股为1.42%，国调基金持股为1.39%，上海国际集团持股为1.33%，赛领持股为1.29%，鼎晖持股为1%。
IPO后，Amind持股为20.75%，SenseTalent持股为11.63%，XWorld持股为0.86%，InfinityVision持股为0.7%，SVFSense持股为14.21%。
淘宝中国持股为7.24%；春华资本持股为2.57%，SilverLake持股2.91%，IDG中国持股为1.35%，国调基金持股为1.33%，上海国际集团持股为1.27%，赛领持股为1.23%，鼎晖持股为0.96%。
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